Unsere Methodik im Detail
Wie wir arbeiten
Entdecken Sie die Prinzipien und Prozesse, die unsere Beratung leiten. Wir kombinieren strukturierte Analysemethoden mit individueller Betreuung, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet sind. Unser Ansatz ist transparent, nachvollziehbar und darauf ausgelegt, Ihnen die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft zu geben. Wir glauben daran, dass fundierte Entscheidungen auf einem tiefen Verständnis der eigenen Situation basieren.
Unser Team
Die Experten hinter Ihrer Beratung
Dr. Andreas Müller
Leitender Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität München
Deutsche Finanzberatung AG
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 500 erfolgreiche Beratungsprojekte abgeschlossen
Entwicklung interner Analysewerkzeuge für Finanzplanung
Zertifizierungen
Dr. Müller bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung mit. Seine analytische Herangehensweise und sein Fokus auf nachhaltige Lösungen haben zahlreichen Kunden geholfen, finanzielle Stabilität zu erreichen.
Dr. Müller hat sich auf die Entwicklung langfristiger Strategien spezialisiert, die auf soliden analytischen Grundlagen basieren. Seine Arbeit zeichnet sich durch eine methodische Herangehensweise aus, die komplexe finanzielle Situationen in verständliche Handlungsschritte übersetzt. Er legt großen Wert darauf, dass Kunden die Logik hinter den Empfehlungen verstehen und eigenständig Entscheidungen treffen können.
Sandra Klein
Senior Finanzberaterin
Master in Finanzmanagement Frankfurt School of Finance
FinanzKonzept GmbH
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Auszeichnung für herausragende Kundenbetreuung 2023
Entwicklung familienorientierter Beratungskonzepte
Regelmäßige Vorträge zu Vorsorgethemen
Zertifizierungen
Sandra Klein hat sich auf die Beratung von Familien und Einzelpersonen spezialisiert. Mit ihrer einfühlsamen Art schafft sie es, auch komplexe finanzielle Themen zugänglich zu machen.
Sandra Klein bringt eine besondere Sensibilität für die Herausforderungen mit, denen Familien und Einzelpersonen in verschiedenen Lebensphasen begegnen. Ihre Beratung ist darauf ausgerichtet, realistische und umsetzbare Lösungen zu entwickeln, die sich an verändernde Lebensumstände anpassen lassen. Sie legt Wert auf eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der Kunden offen über ihre Sorgen und Ziele sprechen können.
Martin Fischer
Finanzanalyst und Berater
Master in Volkswirtschaftslehre und Statistik Humboldt-Universität Berlin
Analytics Finance Solutions
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Implementierung moderner Analysewerkzeuge
Publikationen zu quantitativen Finanzthemen
Optimierung von Bewertungsprozessen
Zertifizierungen
Martin Fischer verbindet technisches Know-how mit praktischer Beratungserfahrung. Seine Stärke liegt in der Entwicklung datenbasierter Lösungen für komplexe finanzielle Fragestellungen.
Martin Fischer nutzt moderne analytische Methoden, um fundierte Empfehlungen zu entwickeln. Seine Arbeit basiert auf präzisen Daten und mathematischen Modellen, die er jedoch stets in verständliche Sprache übersetzt. Er ist davon überzeugt, dass gute Beratung sowohl auf soliden Zahlen als auch auf einem Verständnis für menschliche Bedürfnisse beruhen sollte. Seine technische Expertise ergänzt das Team um eine wichtige Dimension.
Julia Wagner
Finanzberaterin für Existenzgründer
Bachelor und Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Köln
StartUp Finance Consulting
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Begleitung von über 100 erfolgreichen Gründungsprojekten
Workshops für angehende Unternehmer
Zertifizierungen
Julia Wagner unterstützt Selbstständige und Unternehmer bei der Etablierung stabiler finanzieller Strukturen. Ihre praxisnahe Herangehensweise macht sie zur idealen Ansprechpartnerin für Gründer.
Julia Wagner versteht die besonderen Herausforderungen, denen sich Selbstständige und Gründer stellen müssen. Ihre Beratung ist darauf ausgerichtet, pragmatische und flexible Lösungen zu entwickeln, die mit dem Unternehmen wachsen können. Sie hilft dabei, private und geschäftliche Finanzen sinnvoll zu strukturieren und legt besonderen Wert auf Liquiditätsplanung und Risikomanagement. Ihre Kunden schätzen ihre direkte Art und ihre Fähigkeit, komplexe Themen auf das Wesentliche zu reduzieren.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung bieten wir einen strukturierten Prozess, der Transparenz und Kontrolle gewährleistet
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt führen wir ein ausführliches Gespräch, um Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Herausforderungen zu verstehen. Dieses Gespräch ist die Grundlage für alle weiteren Schritte. Sie haben die Gelegenheit, alle Fragen zu stellen und sich ein Bild von unserer Arbeitsweise zu machen.
Wir besprechen Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verpflichtungen und Zukunftspläne. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Ihre persönlichen Prioritäten und Werte.
Detaillierte Analyse und Bewertung
Nach dem Erstgespräch führen wir eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Dabei verwenden wir bewährte Methoden und Werkzeuge, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Wir identifizieren Stärken, Schwächen und Optimierungspotenziale. Diese Analyse bildet die Basis für unsere Empfehlungen und wird in verständlicher Form aufbereitet.
Die Analyse umfasst eine Bewertung Ihrer Ressourcenverteilung, eine Risikobewertung und eine Einschätzung der Erreichbarkeit Ihrer Ziele. Wir berücksichtigen dabei auch externe Faktoren und verschiedene Szenarien.
Entwicklung maßgeschneiderter Empfehlungen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir individuelle Empfehlungen, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten sind. Diese Empfehlungen sind praktisch umsetzbar und berücksichtigen Ihre persönlichen Prioritäten. Wir erklären die Logik hinter jeder Empfehlung und stellen sicher, dass Sie alle Aspekte verstehen. Gemeinsam entwickeln wir einen realistischen Umsetzungsplan mit klaren Schritten und Zeitrahmen.
Die Empfehlungen werden in einem ausführlichen Dokument festgehalten, das Sie als Referenz nutzen können. Wir besprechen verschiedene Optionen und deren Vor- und Nachteile, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Umsetzungsbegleitung und kontinuierliche Anpassung
Nach der Entwicklung des Plans begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Wir stehen für Fragen zur Verfügung, helfen bei Herausforderungen und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Umstände an. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Ihre Ziele weiterhin realistisch sind. Diese langfristige Begleitung ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit.
Die Häufigkeit der Folgetermine richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Wir empfehlen mindestens vierteljährliche Gespräche, um Fortschritte zu besprechen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Sie behalten dabei stets die Kontrolle über alle Entscheidungen.
Unser Ansatz
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet